Издание: Квадро-диск KTL 07-661
Продолжительность - 01:15:53
Треклист:01. Старый клён ( Н. Бабкина и Е. Шифрин )
02. На горе колхоз ( Н. Бабкина и С. Павлиашвили )
03. Ах вы, кони мои вороные ( Н. Бабкина и Н. Басков )
04. По диким степям Забайкалья ( Н. Бабкина и А. Буйнов )
05. Трава-мурава ( Н. Бабкина и А. Буйнов )
06. Раз, два - люблю тебя! ( Н. Бабкина и В. Винокур )
07. Как, почему? ( Н. Бабкина и Е. Гор )
08. Почти, как боги ( Н. Бабкина и Е. Гор )
09. Со вечера ( Н. Бабкина и Е. Гор )
10. Кумушки ( Н. Бабкина и Л. Вайкуле, Н. Королёва )
11. Чёрный ворон ( Н. Бабкина и А. Маршал )
12. Из-за острова на стрежень ( Н. Бабкина и Л. Лещенко )
13. Пролегала путь-дорожка ( Н. Бабкина и А. Панайтов, А. Чумаков, Р. Алехно )
14. За рекой ( Н. Бабкина и Варвара, Анжелика Агурбаш )
15. Недопетые слова ( Н. Бабкина и гр. Дискомафия )
16. Хочется ( Н. Бабкина и гр. Дискомафия )
17. Зима ( Н. Бабкина и гр. После 11 )
18. Роза ( Н. Бабкина и гр. После 11 )
19. Берег мой ( Н. Бабкина и Т. Гвердцители )
20. Вот и встретились ( Н. Бабкина и В. Назаровым )