Самый популярный и широко распостраненный бутлег Enigma. Заблуждение приняло гигантский размах: "Metamorphosis" упорно включался в сборники всех альбомов Enigma, выпускаемых в формате mp3. Там ему отводилось место четвертого альбома, а появившийся позже "The Screen Behind The Mirror" получил номер 5. Этот диск появился в 1999 году, его появлению мы обязаны российским "пиратам" (по-крайней мере, так единодушно считают западные источники). Создатели этого альбома умело сыграли на чувствах поклонников Enigma, которые с нетерпением ждали выхода следующего альбома и надо сказать, они не прогадали. Масштабы продаж этого бутлега были самыми впечатляющими. Впрочем, пираты потрудились на славу. Не ограничившись просто подбором готовых треков из существующих проектов, они составлили некоторые треки из фрагментов, принадлежащих различным исполнителям, а также накладывали поверх дополнительные сэмплы, что сильно затруднило идентификацию треков.
"Данный бутлег полностью перемикширован . Делалось это для того, чтобы избавиться от мерзкого шипения, которое присутствует на оригинальном диске. Это сильно портило картину, особенно на тихих моментах. Все использованные треки являются срипленными с оригинальных дисков."
01 Delerium - New Dawn (+ григорианские песнопения) + Enigma - The Voice Of Enigma
02 Enigma - Light Of Your Smile (+ григорианские песнопения)
03 Culture Beat - Metamorphosis
04 Software - Start-To-End (1ая часть)
05 Software - Start-To-End (2ая часть) + часть из самого Metamorphosis
06 Anggun - Snow On The Sahara
07 Venja - Sensing The Spheres
08 Venja - Black Moon Dance + Venja - Musing
09 Anggun - By The Moon
10 Software - Swell-To-Doubt (1ая часть)
11 Divine Works - Ancient Person Of My Heart
12 B-Zet - Le Tonnere Dans Les Plumes Voir
