Продолжительность - 01:05:5101. Бал-маскарад (1:38)
02. Письмо в редакцию телевизионной передачи 'Очевидное-невероятное' из сумасшедш... (4:36)
03. Посещение Музы, или Песенка плагиатора (2:19)
04. Песенка о слухах (2:57)
05. Милицейский протокол (3:18)
06. Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме (4:51)
07. Про речку Вачу и попутчицу Валю (3:09)
08. Путешествие в прошлое (3:04)
09. Мой сосед объездил весь Союз (1:46)
10. Невидимка (3:09)
11. Поезд в город (2:57)
12. Жертва телевидения (4:04)
13. Письмо к другу, или Зарисовка о Париже (1:36)
14. Товарищи ученые (2:42)
15. Песня про Джеймса Бонда, агента 007 (5:03)
16. Веселая покойницкая (3:00)
17. Случай на таможне (4:26)
18. Песня автозавистника (2:50)
19. Лекция о международном положении, прочитанная человеко, посаженным на 15 суто... (2:55)
20. Песня командировочного, или Через десять лет в Аэрофлоте (5:29)