Режиссер: Джон Бурмен Актеры: Найджел Терри, Хелен Миррен, Николас Клей, Шери Лунги, Пол Джефри, Никол Уильямсон, Роберт Эдди, Гэбриел Бирн, Кит Бакли, Кэтрин Бурмен
Описание: Волшебник Мерлин даёт лорду Утеру Пендрагону волшебный меч Экскалибур, что позволяет ему стать королём. На пире, посвящённом заключению альянса Утера и герцога Корнуолла, Утер влюбляется в Игрэйну, жену герцога. На следующий день Утер безрезультатно осаждает замок и просит помощи у Мерлина, чтобы тот с помощью магии помог ему провести с Игрэйной хоть одну ночь. Волшебник решает помочь, но просит за это высокую цену: их ребёнок будет принадлежать ему. Игрэйна рожает сына, которого забирает Мерлин. Предательство герцога не проходит бесследно — Утеру никто не доверяет, и на него происходит нападение. Перед смертью он вонзает Экскалибур в камень и провозглашает, что меч может принадлежать только ему. Однако Мерлин заклинает меч, обещая доставшему его из камня стать королём. Волшебник решает назвать младенца Артуром и предсказывает, что ему предстоит стать королём.
