Сюжет вдохновлен образами и мотивами культовой песни группы «Король и Шут» — «Кукла колдуна». Горшок и Князь вновь оказываются вместе в мрачной сказочной реальности, где им предстоит противостоять Кукловоду, который пытается подчинить своей воле судьбы людей. Мультфильм частично создан с использованием нейросетевых технологий.