13. Чунга-Чанга (А. Ведищева/А. Горохов) (02:18)
14. Ох, рано встает охрана (О. Анофриев/П. Горохов) (01:30)
15. Частушки Бабок Ежек
(Женская группа Московского камерного хора) (01:15)
16. Песня переодетых Бременских музыкантов (О.Анофриев) (01:29)
17. Айсберг (К. Румянова/А. Папанов) (01:17)
18. Антошка (Мария Лукач) (02:16)
19. Большой секрет (С. Никитин/Т. Никитина) (03:06)
20. Когда мои друзья со мной (БДХ) (03:19)
21. Песня Водяного (А. Папанов) (01:29)
22. Не волнуйтесь понапрасну (К. Румянова) (01:36)
23. На далекой Амазонке (С. Никитин/Т. Никитина) (02:49)
24. Не везет (К. Румянова) (01:58)
25. Ни кола, ни двора (К. Румянова) (02:08)
26. Ничего на свете лучше нету (О. Анофриев/ П.Горохов) (02:02)
27. Песенка Винни-Пуха (Е. Леонов) (00:57)
28. Расскажи, Снегурочка (К. Румянова/ А. Папанов) (01:38)
29. Песенка Мамонтенка (К. Румянова) (02:03)
30. Мы бедные овечки (ансамбль 'Рок-Ателье') (00:34)
31. Песенка шагающих утят
(Ансамбль фольклерной музыки п/у Назарова) (02:54)
32. Песенка Львенка и Черепахи (О. Анофриев) (01:03)
33. Кто ходит в гости по утрам (Е. Леонов) (01:37)
34. В каждом маленьком ребенке (О. Шабина) (01:23)
35. Кабы не было зимы (В. Толкунова) (01:12)
36. Какой чудесный день (К. Румянова) (01:58)
37. Лесной олень (А. Ведищева) (02:52)
38. Лягушачья ламбада (Е. Понсова) (01:47)
39. Чему учать в школе (БДХ солист Д.Викторов с Э.Хилем)(02:01)
40. Спят усталые игрушки (О. Анофриев) (02:32)
