Альбом представляет собой две независимые части: Metallic Side и Sphere Side, каждая из которых состоит из пяти частей. Согласно пресс-релизу, идея записи альбома пришла в момент, когда Патерсон, Гилмор и в прошлом сотрудник Orb – Мартин Гловер все вместе участвовали в благотворительном проекте Грэма Нэша «Чикаго». Патерсон и Гловер были настолько довольны результатом, что решили продолжать работать с ним, пока материалов не насобиралось на целый альбом.
