01. Непослушный козленок 1953г. - Мультипликационный фильм о том, как козленок не слушает совета мамы и убегает из дому. Но он даже не представляет что волк вот-вот найдет его и съест! В самую последнюю минуту мама козленка узнает о намерении волка и просит помощи у отважного пса. Успеют ли они спасти козленка?
02. Непослушный котенок 1953г. - Мультипликационный фильм о том, как котёнок не послушался хозяйку, ушёл в лес и, конечно, заблудился, промок под дождём и натерпелся страху, но с помощью добрых лесных зверушек вернулся домой. Награды - Бронзовая медаль I Международного кинофестиваля в Дурбане (ЮАР) в 1954 г.
03. Квартет 1947г. - Мультипликационный фильм по одноименной басне Ивана Крылова о том, как мартышка, осел, козел и медведь решили стать музыкантами. Во время выступления были освистаны соловьем, поскольку они не умели обращаться с музыкальными инструментами.
04. Веселый огород 1947г. - Мультипликационный фильм про Ваню и Машу Кнопочкиных, которые посадили свой веселый детский огород и вырастили урожай, а щенок Бобик и Чучело помогли им его сохранить.
05. Каштанка 1952г. - Мультипликационный фильм по одноименному рассказу Антона Чехова о приключениях собаки Каштанки, потерявшей своих хозяев и попавшей к цирковому клоуну-дрессировщику. И вот, наконец, выступление в цирке, закончившееся возвращением домой.
06. Новогодняя ночь 1948г. - Мультипликационный фильм о том, как Деду Морозу необходимо срочно отыскать в лесу красивую новогоднюю елку для ребятишек, но не так уж и просто хочет отдать эту елку ему Леший… Увлекательный мультфильм о приключениях Деда Мороза! Основная мысль — показать, что сказка стала былью, что то, о чем мечталось, стало действительностью. Достигается это путем противопоставления фантастики современной технике.
