Луизиана, 1995 год. Мартин Харт (Вуди Харрельсон) — старший
детектив убойного отдела полиции штата, он женат на Мэгги (Мишель Монахэн), у них двое маленьких дочерей. У Мартина появляется новый напарник — аскетичный и замкнутый Раст Коул (Мэттью МакКонахи), переехавший из Техаса. Другие полицейские зовут его Фискалом — за большую бухгалтерскую книгу, в которой он собирает все детали дел. Прошлое Раста покрыто мраком, но со временем Харт узнает, что Коул в Техасе 4 года работал под прикрытием и раскрыл банду, занимавшуюся наркотраффиком.
Харт и Коул приезжают на место убийства молодой девушки, совершенное с явным ритуальным подтекстом. На обнаженном теле жертвы найдены символические рисунки, на ее голове — «корона» из оленьих рогов, а вокруг расставлены треугольные ловушки из прутьев. Интуиция подсказывает Расту, что это дело рук серийного убийцы. Он выясняет, что жертву звали Дора Лэнг, и она была проституткой. Философские рассуждения Коула, спровоцированные убийством, нервируют христианина Харта.
Коул обращает внимание на дело Мари Фонтено — девочки, которая исчезла за пять лет до убийства. Полиция закрыла дело, приняв на веру, что девочка уехала с отцом. В сарае у дома Фонтено Коул находит ловушку из прутьев, как на месте убийства Доры. Изучая другие дела о пропавших людях, напарники узнают от шерифа, что еще одну девочку преследовал в лесу неизвестный, которого она описала как «макаронного монстра с зелеными ушами».
Пытаясь наладить отношения с напарником, Харт приглашает Коула к себе домой, и тот является на ужин пьяным. Разговорив Коула, Мэгги узнает о его трагедии: он был три года женат, но его маленькая дочь трагически погибла, попав под машину. Брак развалился, Раст начал пить, и его карьера приняла опасный оборот.
17 лет спустя постаревшего, но не утратившего остроты ума Коула допрашивают детективы Томас Папания (Тори Киттлс) и Мэйнард Гилбоу (Майкл Поттс). Они расспрашивают его о деле Лэнг, якобы потому что архив пострадал от урагана. Однако Коул быстро догадывается в чем дело, и детективы показывают ему фотографии новой жертвы, которая была убита, как Лэнг. Детективы хотят знать, как это возможно, если в 1995 году Коул и Харт поймали убийцу.
После Коула детективы допрашивают Харта. Выясняется, что между напарниками что-то произошло в 2002 году, когда Коул уволился из полиции. С тех пор они ни разу не встречались. Разговор с Мэгги, которая развелась с Хартом в том же году, не проясняет ситуацию.
На протяжении сериала разговоры с Коулом и Хартом перемежаются с флешбеками 1995 года: детективы узнают официальную версию о деле Лэнг, а зрители видят, что произошло на самом деле. После триумфа в деле Доры Лэнг Коул и Харт проработали вместе 7 лет, пока очередное дело не подтолкнуло Коула к мысли, что в 1995 они не нашли всех причастных к ритуальным убийствам. Измены Харта становятся причиной развода с Мэгги. В результате конфликта Коул уходит с работы и уезжает на Аляску, где он родился. Он возвращается в Луизиану в 2010 году, так как дело «желтого короля» не дает ему покоя, и начинает расследование заново.
После допроса Коул просит Харта о помощи в расследовании: хотя тот тоже ушел из полиции, у него остались связи. Сначала Харт отказывается, но Коулу удается переубедить его, показав новые страшные улики.
(Голосов: 
КЛАССИКА ЖАНРА, ПРОСТО СУПЕР!!!
